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调查研究

辖内银行机构金融创新发展现状及存在问题

2020-11-26 10:49:12

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随着东北经济振兴的不断深化,区域经济结构进一步调整,按传统信贷模式带动业务增长的模式已不可持续,辽宁银行业正全面提升创新意识、提高创新能力、激发创新活力、释放创新潜力。

一、辽宁银行体系情况

辽宁辖内(不含大连,下同)现有银行机构175家,其中,法人机构139家(城商行14家,农商行29家,农信社32家,村镇银行58家,民营银行1家,财务公司2家,金融租赁公司1家,消费金融公司1家)。外资银行11家,外资银行资产规模从2007年的64亿元增长到2019年的173亿元,资产规模占辖内银行业金融机构的0.25%,占比较2007年下降0.23个百分点。

二、银行业创新表现形式

(一)转变发展理念,加快机制创新

近年来,在利率市场化、存款保险制度等改革进程不断推进,普惠金融、绿色金融政策的实施,以及科技金融的迅速发展下,辖内银行机构开始认识到金融创新的必要性和迫切性。目前,22家机构成立了支持金融创新的领导小组或牵头部门,24家机构出台了支持金融创新的制度规划或实施方案,建立全方位的创新机制保障。2016年以来,辖内金融机构在创新领域累计下发制度办法572份,开展创新业务或管理系统累计226项。

(二)产品服务创新,满足融资需求

1、辖内银行业产品创新特点。一是创新产品主要集中在资产端。2016年以来,辖内银行业满足客户需求,提供全链条、综合化金融服务,在资产端创新业务种类112项。通过发行特色存单、个人大额存单,在负债端开展创新产品仅25项。二是对私业务创新种类多于对公业务。2016年以来,金融机构对公业务创新56项,对私业务创新76项。三是对公客户的创新产品敏感度更高。近三年,对私负债端创新业务规模年增长率26.3%。对公资产端创新业务规模年增长率达75%,居民储蓄等受创新影响不大,企业融资对金融创新敏感度较高。四是同业业务创新相对较慢。近五年来,辖内银行业同业业务创新业务或管理系统仅5项。

2、丰富担保方式,推动金融产品创新。辖内银行机构适应发展态势、拓宽担保方式,对特定客户群体创新推出差异化、特色化产品,提供综合金融解决方案。一是探索科创企业知识产权质押融资新模式。与沈阳市知识产权局、沈阳科技风险开发事业中心、沈阳市中小企业融资担保有限责任公司、连城评估公司签订风险共担协议,推出政府、银行和评估机构或政府、担保公司、银行和评估机构两种模式,目前已与政府推荐的17家高新技术企业进行了对接;二是拓展供应链金融服务模式。实现客户准入、合同签署、系统设置、网银操作到承兑审批、票据业务全流程自助服务,有效支持上下游企业票据融资;三是提供三农小微企业信贷便利。针对缺少合格担保物和保证人的小微企业和三农领域,纷纷推出小微企业经营贷、续贷通、商圈贷、租金贷、房抵贷等系列创新业务,通过创新商票保贴、应收账款质押贷款、股票质押贷款、经营性物业贷款、商标专用权质押贷款、仓单质押融资、专利权质押融资等业务品种,不断丰富信贷产品线,拓展融资担保方式;四是有针对性的模式创新。支持辽宁省重点交通运输建设融资需求,发行30亿元产业基金业务;以并购贷款创新支持省内港口重点项目融资需求。

3、快速打造新产品,助力抗疫复工。辖内银行机构积极开发线上、续贷、抗疫贷等产品,通过产品利率L P R下浮支持医疗机构购买防疫用品;对接医保、财政、税务数据推出推出“医保通”、“集采通宝”、“税贷通宝”等,为相关行业中小企业提供资金支持,助力抗疫物资生产、企业复工复产。按照“稳外资的政策方针,推出多种线上操作平台,实现在线开证、汇款、结售汇、托收查询、海外对账单等功能。

4、拓展盈利空间,发展中收及表外产品创新。一是围绕中间业务创新。20206月末,辖内银行业表外业务占资产总量的34.3%,较2007年增加21.4个百分点。2019年度,银行卡创新业务收益增幅达161%。支付结算类创新起步于2018年,近两年利息收入2.3亿元。二是积极调整理财业务结构。20206月末,辖内银行业净值型理财产品余额440.5亿元,同比增长122.6%,净值型产品在理财产品余额占比同比提高22.5个百分点。三是开展应收账款债权融资计划。银行机构累计承销了北京金融资产交易所债权融资计划16亿元。四是开展各类资产支持证券业务。辖内城商行成功发行公司信贷资产支持证券38.78亿元,并积极尝试商业房地产抵押支持证券项目。

(三)提升科创能力,推进技术创新

1、加强移动支付体系建设。辖内银行机构通过优化网点功能布局、升级手机银行和网上银行、设计研发智能柜台,构建线下线上、功能全面的多维立体服务渠道,提升金融服务水平。截至2019年末,辖内131家机构开通了网上银行,手机银行,微信银行,以上三类银行客户达9321万户,支持微信、支付宝、云闪付等软件实现扫码付款交易,三码合一,极大提升支付便利。

2 、推进各类业务系统开发建设。结合创新业务搭建金融服务平台。对接各地方政府科技局、经信委、发改委、中小企业局、高新园区管委会等政府机构,与各类优质科技创新型企业接触;通过税融通平台,政府融资采购平台,为小微企业提供融资服务,将企业融资需求与银行信贷产品及政策进行科学化、合理化的匹配对接;利用大数据技术拓宽信息收集渠道,引入工商、法院、税务、舆情等外部数据,实现信息共享,拓展风险预警信息渠道,提升风险预警的及时性。

三、金融创新效果

(一)提高管理效率

一是进一步优化业务审批机制。通过设置授信审批小组委员会、授信审批委员会、资产重组审批委员会等,提升授信决策的专业性和有效性。二是明晰审查审批流程管理,简化审批流程,在有效把控实质风险的前提下,提升审查审批质量和效率。三是开展管理流程创新,部分城商行通过总、分行印章集中管理,实质性地提升了风险防控能力。

(二)提升服务能力

1、加大进出口企业支持力度。在新冠疫情全球蔓延、世界经济明显衰退等因素影响下,1-6月,辖内银行机构对进出口企业累计投放贷款1 2 4 1 . 7 3 亿元,累计办理国际结算1946.96亿元,共为9593家企业提供了信贷和结算服务。

2、发展普惠金融。一是通过普惠金融企税银综合智能服务平台,已有17家银行与省税务局签订协议,五家大型银行通过“线上银税互动”上半年累计发放线上信用贷款43.83亿元。二是切实改善民生。优化个人网银,集金融支付、公用事业缴费、城市交通、校园学习、社区生活等功能于一体,满足市民数字化快捷生活需求。三是降低融资成本。6月末,小微企业贷款加权平均利率6.9%,较年初下降0.08个百分点。对小微企业精简收费项目228项,减费让利8.8亿元,受惠企业达1.6万户。

3、践行绿色金融。推动集中供热、水资源利用和保护项目,通过特许经营权及项下收益权质押方式,为沈阳西部环境有限公司的垃圾焚烧发电项目提供贷款5.7亿元。2019年末,辖内节能环保项目及服务贷款余额为1 8 6 2 . 7 5 亿元, 2 0 1 4 年末增加5 8 4 . 7 5 亿元, 五年平均增长率为9.2%

4、加速金融科技布局。辖内银行机构积极探索与国内头部互联网金融公司以及科技公司的合作。锦州银行已与华为签署战略合作协议,未来,双方会在信息与通信技术基础设施建设、金融科技创新、金融服务创新、人才培养合作等方面展开交流与合作。

(三)优化盈利模式

通过不断推动产品和服务创新,银行机构初步建立了多元化的盈利格局,非息收入渠道进一步拓展。2019年资产端创新产品利息收入20.65亿元,较2018年增加14.5亿元,增幅达237%2016年该项收入仅为0.96亿元。2019年度,中间及表外创新业务收入1亿元,较2018年增加0.8亿元。但创新业务占全部收入比重仅为2.7%,依然有较大的提升空间。

四、创新业务发展难点

(一)资质匮乏,创新理念尚未深入人心。辽宁辖内银行机构中,法人机构数量较多,已成为我省金融服务实体经济的重要力量,但目前辖内法人机构存量风险较大,创新业务发展的基础尚不牢固,对创新的内涵认识不够。在申请资格、申请试点方面竞争力较弱,客观上制约了产品创新和服务模式优化。部分机构缺乏居安思危精神,缺乏主动创新的有益尝试。

(二)金融科技发展水平相对落后,同业、跨业合作有待推进。辽宁辖内银行机构受人力资源、技术等方面因素影响,投入技术研发的资金和力量无法与国有银行及股份制银行比拟,在创新方面受到掣肘。此外,机构各自创新产品动机普遍为抢占市场份额,出现了同质化现象,产品竞争力趋弱,甚至出现不计成本负效益的金融创新。

(三) 容错机制保障尚未形成。发展创新业务最大的难点在于容错机制的保障,创新项目意味着打破传统业务模式或业务流程,对创新团队来说承担一定风险,如对纯线上创新产品,由于申请均是线上完成,在不良贷款诉讼过程中存在一定法律风险。没有高度的包容性,将会降低创新积极性和主动性。

(四)创新的资源整合不够充分信息不对称是银行机构不愿贷、不敢贷的根本原因,企业信息必须从多方机构获取,且无法保证资料的真实性。此外,金融创新单纯依靠某一领域主体将导致创新空间变的狭窄,不但要有相关行业政策、制度与环境的支持,还迫切需要借助社会的力量整合多方资源开展创新。

五、创新业务发展相关建议

(一) 意识创新引导业务方向。辖内银行机构要不断加快相关资质、资格的申请工作;增加创新业务宣传频率,在合法、合规、合理条件下,深挖客户需求,灵活运用基础产品推广创新产品,普及创新成果。培育时时创新、处处创新的意识,形成广泛参与、全员推广创新的环境。

(二)推动技术合作和产品升级。一是建议发挥银行业协会的组织作用,推动中小银行形成金融科技发展同盟。积极与大型金融科技公司、互联网平台跨界合作,弥补中小银行自身开发能力的不足。二是积极运用“投行+商行”、“表内+表外”等业务模式;积极发力渠道建设,增强批量获客能力,增加代理收入产品和产品附属权益;进一步加强债券业务、调查资讯业务,推进ABSABNNCD产品销售,实现业务格局的提升和收益扩大。

(三)优化创新业务发展风险分担机制。东北地区的中小银行,普遍面临较为艰巨的防范化解金融风险攻坚任务,而创新业务的发展又往往需要一定的风险试错成本。建议进一步优化创新业务发展风险分担机制,不断壮大地方政府融资担保机构和风险补偿基金实力,通过风险分担机制,形成风险补偿合力,为金融机构开展创新业务及产品服务提供更好的保障。

(四)加速整合信息平台。建议能够从政府层面整合多方平台信息,集中化管理,为银行发展信用贷款提供有效数据资源。建议医保、海关、水、电等职能部门向银行适当开放企业数据,给予银行信用类贷款强有力的数据支持保障。建立企业贸易融资信息查询平台,在平台上集中查询企业基础贸易合同发票是否在他行实施过融资,以及具体融资资金的用途等。

辽宁银保监局农村银行处  叶珺供稿

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